本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

　　中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

　　本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第七节 与本次发行相关的风险因素”全文，并特别注意以下风险。

　　公司本次募集资金投资项目智能玻璃生产线建设项目、BIPV组件生产线项目及补充流动资金，与公司发展战略密切相关。虽然公司已经对上述募投项目的相关政策、技术可行性、市场前景、市场消化能力等方面进行充分的分析及论证，但项目实施过程中，公司可能受到宏观经济、产业政策、市场环境等一些不可预见因素的影响，从而影响项目预期效益的实现。

　　虽然公司对本次募集资金投资项目的市场前景进行了详细的调研和分析，但项目建设完成后不排除届时市场需求、市场环境出现不可预计的变化，例如市场价格出现大幅波动，或市场需求发生重大变化，或发生市场竞争突然加剧的情况，这都将给募集资金投资项目的预期收益带来不确定性，项目实施面临市场环境风险。

　　尽管公司已对本次募集资金投资项目进行了充分的调研和论证，但公司在开拓市场、推广产品的过程中依然会面临一定的不确定性。如果未来上述产品项目的市场需求增长低于预期，或产品的市场推广进展与公司预测产生偏差，将会导致募集资金投资项目完成后达不到预期效益的风险。

　　本次发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，由于募集资金投资项目从建设投入到产生经济效益需要一定时间，净利润短期内难以与净资产保持同步增长，公司的每股收益和净资产收益率存在一定程度下降的风险。

　　公司的主要原材料包括原片玻璃、油墨材料、包装材料等，其中原片玻璃在原材料成本中占比较高，2021年以来原片玻璃价格持续上涨、供不应求，对公司成本控制产生了一定的影响，如未来原片玻璃价格居高不下或公司无法有效将原材料价格上涨传递至下游客户，则会给公司经营业绩造成不利影响。

　　公司目前主营业务为玻璃深加工，目前产品主要应用领域集中在家电、厨电等，在此基础上，公司拟持续在新能源及消费电子领域用玻璃、BIPV组件方向大力拓展新业务，除了依靠自身资源内生增长外，也将通过并购等方式推进该等业务领域的发展，但对该等业务的探索，可能存在受传统业务模式束缚、对新市场判断存在误差、相关专业人才缺乏等问题，存在一定风险，可能会给公司经营造成不利影响。

　　报告期内各期，公司的综合毛利率分别为 29.19%、33.23%、26.47%和22.04%，整体呈现波动下降趋势，一方面系发行人自2020年将运费计入主营业务成本，导致毛利率出现下滑；另一方面系公司生产所需主要原材料价格波动等因素所致。若未来原材料采购价格持续上升，又或者公司制定的改善毛利率的相关措施未能达到效果，则公司的毛利率存在下滑的风险。

　　随着公司产品质量的提升，公司产品得到了国内外客户的广泛认可，以此为基础，公司稳步拓展海外市场，公司海外业务份额及占比有进一步提高。公司海外销售业务以外币结算为主。若公司业务规模继续扩大，海外业务份额进一步增加，且未来汇率出现较大波动，可能会出现较大的汇兑损失，从而对公司经营业绩产生不利影响。

　　报告期内，随着公司业务规模扩大，应收账款余额随之增长。公司主要客户为大型家电企业，经营情况良好、信用风险较低，发生大额坏账的可能性较小。此外，公司已制定并严格执行应收账款管理制度，报告期内公司应收账款回收情况良好。但不排除公司客户经营情况出现重大不利变化，或公司应收账款管理执行不当，导致公司应收账款无法收回，从而对公司生产经营和经营业绩造成不利影响。

　　国家、省、县（市）各级环保部门均出台了相应的环保政策和标准规范，公司严格按照环保主管部门的要求进行合规运营。随着环保趋严，公司将面临环保管理要求越来越细、督查措施越来越严，面临的压力和风险越来越大，为实现达标排放，未来将增加环保设施的投入以及日常运行成本，公司经营业绩可能受到不利影响。

　　一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ............... 93

　　秀强慧商 指 江苏秀强慧商企业管理有限公司、宿迁市华夏文化博物馆有限公司（曾用名）

　　本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行A股股票 指 公司向特定对象发行不超过185,451,726股A股股票的行为

　　《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》

　　《发行监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（中国证监会于2020年2月14日发布）

　　《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》 指 《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

　　股东大会、临时股东大会 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司股东大会、临时股东大会

　　A股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证 券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股

　　彩晶玻璃 指 以普通平板玻璃为原材料，经过切裁、钢化、均质以后进行涂层精细加工，形成的坚固耐用、色彩丰富的玻璃面板产品，应用于冰箱、空调等家用电器的外壳或门等部位的一种玻璃深加工产品

　　智能玻璃 指 以彩晶玻璃为基板，通过胶（OCA或者OCR）将触控面板（Sensor）与显示面板（LCM或者OLED）贴合，组装主板、摄像头等，作为一体机，具有独立的操作系统，可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序，通过此类程序来不断对产品的功能进行扩充，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的产品的总称

　　智能家电 指 将微处理器、传感器技术、网络通信技术等引入家电设备后形成的家电产品，具有自动感知住宅空间状态和家电自身状态、家电服务状态，能够自动控制及接收住宅用户在住宅内或远程的控制指令。同时，智能家电作为智能家居的组成部分，能够与住宅内其它家电和家居、设施互联组成系统，实现智能家居功能

　　智能家居 指 以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术等将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境

　　家电玻璃 指 冰箱、空调、洗衣机等家用电器产品所使用的，经过印刷、镀膜等技术工艺处理的玻璃深加工制品，主要包括彩晶玻璃、层架玻璃、盖板玻璃等

　　TCO导电膜玻璃 指 也称非晶硅薄膜太阳能电池导电玻璃，是一种在平板玻璃表面采用特殊工艺镀上透明的氧化物薄膜材料的玻璃深加工产品

　　AR镀膜玻璃/AR镀膜减反射玻璃 指 Anti-Reflection Glass，又称增透射玻璃或减反射玻璃，是在玻璃表面进行特殊工艺处理，使其比普通玻璃具有较低的反射比

　　镀膜玻璃 指 采用特殊工艺在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜，以改变玻璃的光学性能，满足某种特定要求的玻璃加工工艺

　　Sensor 指 传感器（Sensor）是感受规定的被测量的各种量并按一定规律将其转换为有用信号的器件或装置

　　LCM 指 显示模组（Liquid Crystal Display），是指将液晶显示器件、连接件、控制与驱动等外围电路，PCB电路板、背光源、结构件等装配在一起的组件

　　经营范围：生产冰箱玻璃、汽车玻璃、家居玻璃，生产钢化、中空、夹胶、热弯、镶嵌玻璃，生产高级水族箱、玻璃纤维制品及其他玻璃制品，生产膜内注塑制品；销售本企业所生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至 2021年 9月 30日，公司前十名股东及其持股数量和比例如下表所示：

　　注：秀强股份于 2021年10月 15日完成回购注销限制性股票 33万股，总股本减少至61,817.24万股，珠海港持股比例变更为25.02%。

　　截至2021年9月30日，珠海港直接持有公司25.01%的股权，为公司的控股股东，珠海港集团为珠海港控股股东，持有珠海港 29.98%股份，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有珠海港集团90%的股权，为公司的实际控制人。

　　经营范围 港口航运及其配套设施的项目投资及股权投资；物流供应链的项目投资及股权投资；能源环保的项目投资及股权投资；港城建设的项目投资及股权投资；航运金融的项目投资及股权投资；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资，化工原料及化工产品项目投资；社会经济咨询。（公司在经营范围内从事活动。依据法律法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司所处行业为玻璃深加工行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C30 非金属矿物制品业”；根据国家标准《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C3042 特种玻璃制造”。

　　玻璃深加工行业的主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部、生态环境部以及地方各级人民政府相应的职能部门。全国性行业自律组织为中国建筑玻璃与工业玻璃协会。

　　国家发展与改革委员会，主要负责制定产业政策，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，优化重大经济结构的目标、政策，指导新建项目与技术改造，负责节能减排的综合协调工作等。

　　工业和信息化部负责拟定并组织实施发展规划、产业政策、行业技术规范和标准，监测分析行业运行态势。

　　生态环境部作为全国环保工作的主管部门，主要负责制定环境保护的方针、政策和规定，审定全国环境保护规划，组织协调和督促检查各地区、各部门的环境保护工作同时履行各类污染排放的监管职责。

　　中国建筑玻璃与工业玻璃协会是行业自律组织，执行有关法律、法规，维护市场正常竞争秩序，并通过行业信息的监测分析，协助相关政府职能部门进行行业发展规划、标准的制定、修订等工作。此外，全国建筑用玻璃标准化技术委员会、全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会以及太阳能光伏中空玻璃分技术委员会等负责在玻璃产品专业领域内从事全国性产品的标准化工作，组织、编制行业技术和产品标准等。

　　《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》 国务院 2013年颁布 基本原则：①远近结合，标本兼治。在扩大光伏发电应用的同时，控制光伏制造总产能，加快淘汰落后产能，着力推进产业结构调整和技术进步。②统筹兼顾，综合施策。统筹考虑国内外市场需求、产业供需平衡、上下游协调等因素，采取综合措施解决产业发展面临的突出问题。③市场为主，重点扶持。发挥市场机制在推动光伏产业结构调整、优胜劣汰、优化布局以及开发利用方面的基础性作用。对不同光伏企业实行区别对待，重点支持技术水平高、市场竞争力强的骨干优势企业发展，淘汰劣质企业。④协调配合，形成合力。加强政策的协调配合和行业自律，支持地方创新发展方式，调动地方、企业和消费者的积极性，共同推动光伏产业发展。发展目标：把扩大国内市场、提高技术水平、加快产业转型升级作为促进光伏产业持续健康发展的根本出路和基本立足点，建立适应国内市场的光伏产品生产、销售和服务体系，形成有利于产业持续健康发展的法规、政策、标准体系和市场环境。2013—2015年，年均新增光伏发电装机容量1,000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到3,500万千瓦以上。加快企业兼并重组，淘汰产品质量差、技术落后的生产企业，培育一批具有较强技术研发能力和市场竞争力的龙头企业。加快技术创新和产业升级，提高多晶硅等原材料自给能力和光伏电池制造技术水平，显著降低光伏发电成本，提高光伏产业竞争力。保持光伏产品在国际市场的合理份额，对外贸易和投融资合作取得新进展。

　　《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》 国务院 2013年颁布 鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组，推动优强企业引领行业发展，支持和培育优强企业发展壮大，提高产业集中度。对于平板玻璃行业，要制修订平板玻璃和制品标准和应用规范，在新建建筑和既有建筑改造中使用符合节能标准的门窗，鼓励采用低辐射中空玻璃，支持既有生产线升级改造，提高优质浮法玻璃原片比重，支持联合重组，形成一批产业链完整、核心竞争力强的企业集团。

　　《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》 国务院办公厅 2014年颁布 提高天然气消费比重，大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重。鼓励有条件的地区发展热电冷联供，发展风能、太阳能、生物质能、地热能供暖。加快发展太阳能发电。有序推进光伏基地建设，同步做好就地消纳利用和集中送出通道建设。加快建设分 布式光伏发电应用示范区，稳步实施太阳能热发电示范工程。加强太阳能发电并网服务。鼓励大型公共建筑及公用设施、工业园区等建设屋顶分布式光伏发电。到2020年，光伏装机达到1亿千瓦左右，光伏发电与电网销售电价相当。

　　《平板玻璃行业规范条件（2014年本）》 工业和信息化部 2014年颁布 对平板玻璃行业的建设条件和生产、生产工艺和装备、清洁生产和环境保护、节能降耗和综合利用等方面作出了明确规定。建设平板玻璃项目应当符合上述标准及条件。现有的平板玻璃生产企业若未达到上述标准及条件，将鼓励和支持其通过技术改造、加强管理等措施尽早达到上述标准及条件。地方工业主管部门将对平板玻璃企业执行上述标准及条件的情况开展监督检查。对达不到规范条件的，督促其限期整改。本规范条件适用于中华人民共和国境内（台湾、香港、澳门地区除外）所有平板玻璃生产企业。生产太阳能器件用超白玻璃、运输装备风挡或舷窗用玻璃板材等工业用玻璃原片的平板玻璃生产线，除单位产品能源消耗外，其他按本规范条件执行。

　　《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》 财政部 2015年颁布 第八条可再生能源发展专项资金重点支持范围：（一）可再生能源和新能源重点关键技术示范推广和产业化示范；（二）可再生能源和新能源规模化开发利用及能力建设；（三）可再生能源和新能源公共平台建设；（四）可再生能源、新能源等综合应用示范；（五）其他经国务院批准的有关事项。第十条可再生能源发展专项资金根据项目任务、特点等情况采用奖励、补助、贴息等方式支持并下达地方或纳入中央部门预算。

　　《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》 国务院 2015年颁布 大力开发和实施境外电力项目，提升国际市场竞争力。积极参与有关国家风电、太阳能光伏项目的投资和建设，带动风电、光伏发电国际产能和装备制造合作。

　　《促进绿色建材生产和应用行动方案》 工业和信息化部、住房城乡建设部 2015年颁布 鼓励太阳能光热、光伏与建筑装配一体化，带动光热光伏玻璃产业发展。

　　《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》 工业和信息化部、国家能源局、国家认监委 2015年颁布 加强光伏产品检测认证能力建设，逐步提高光伏产品认证标准，提高光伏行业国际标准制定和国际互认能力。光伏组件生产企业应具备组件及其使用材料的产品试验、例行检验所必须的检测能力。企业生产的关键产品必须通过第三方检测认证，并由第三方检测认证机构公布检测认证结果。光伏组件生产企业在产品说明书中应明确多晶硅、电池片、玻璃、银浆、EVA、背板等关键原辅材料的来源信息，确保进入市场的光伏产品必须是经过检测认证且达标的产品。

　　《国务院办 国务院办 2016年 到2020年，再压减一批水泥熟料、平板玻璃产能，产

　　公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》 公厅 颁布 能利用率回到合理区间；水泥熟料、平板玻璃产量排名前10家企业的生产集中度达60%左右。发展高端玻璃。提高建筑节能标准，推广应用低辐射镀膜（Low-E）玻璃板材、真（中）空玻璃、安全玻璃、个性化玻璃幕墙、光伏光热一体化玻璃制品，以及适应既有建筑节能改造需要的节能门窗等产品。

　　《建材工业“十三五”发展指导意见》 中国建筑材料联合会 2016年颁布 其中水、玻、陶三个产业的企业数“十三五”末比“十二五”减少四分之一，水泥、平板玻璃的前十家企业的产能分别占到80%，陶瓷前十家企业占到50%以上。 平板玻璃行业在提升原片质量的基础上，发展汽车、飞机、高铁、高档建筑装饰用高端玻璃；扩展与增加用于电子通讯领域的液晶玻璃、基板玻璃和光伏玻璃；发展高端超薄、超白玻璃用于新能源、国防等特殊工程。推广低辐射镀膜（Low-E）、真空和中空玻璃、光伏玻璃。

　　《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》 国家发展改革委、国务院扶贫办公室、国家能源局、国家开发银行、中国农业发展银行 2016年颁布 在2020年之前，重点在前期开展试点的、光照条件较好的16个省的471个县的约3.5万个建档立卡贫困村，以整村推进的方式，保障200万建档立卡无劳动能力贫困户（包括残疾人）每年每户增加收入3,000元以上。其他光照条件好的贫困地区可按照精准扶贫的要求，因地制宜推进实施。

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 全国人民代表大会 2016年颁布 继续推进风电、光伏发电发展，积极支持光热发电。

　　《智能光伏产业发展行动计划（2018-2020年）》 工业和信息化部、住房和城乡建设部、国家能源局等六部门 2018年颁布 光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，是未来全球先进产业竞争的制高点”，提出了以构建智能光伏产业生态体系为目标，加快提升光伏产业智能制造水平，鼓励智能光伏系统建设与运维水平提升并在多领域大规模应用，促进我国光伏产业迈向全国价值链中高端等要求，优化光伏产业发展环境，形成一批具有竞争力的解决方案供应商，在政策层面积极鼓励光伏产业的未来发展。

　　《关于2018年光伏发电有关事项的通知》 国家发改委、财政部、国家能源局 2018年颁布 为促进光伏行业健康可持续发展，提高发展质量，加快补贴退坡，对光伏发电行业2018年的发展提出了包括2018年暂不安排需要补贴普通光伏电站建设、分布式电站建设限定规模、降低光伏发电补贴强度和加大市场化光伏配置项目力度等要求。

　　中国建筑玻 中国建筑 2018年 本次会议的主要目的及内容为从国家环境保护指示精神

　　璃与工业玻璃协会 玻璃与工业玻璃协会 座谈 出发，要求装备落后、高能耗、环保排放不达标、超设计能力拉引以牺牲质量为代价的企业“减产、限产”，通过提高产品质量使行业达到“提质增效”的目的，保护环境，促进有效供给，从而引导光伏玻璃行业进一步健康发展。

　　《建材工业智能制造数字转型行动计划(2021—2023年)》 工业和信息化部 2020年颁布 促进水泥、玻璃、陶瓷等行业生产方式的自动化、智能化、无人化变革。

　　《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》 国家能源局 2021年颁布 党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

　　《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》 国务院 2021年颁布 推动能源体系绿色低碳转型。坚持节能优先，完善能源消费总量和强度双控制度。提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 全国人民代表大会 2021年颁布 加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设

　　光伏玻璃 GB/T30984.1-2015 太阳能用玻璃第1部分：超白压花玻璃

　　GB/T34561-2017 光伏玻璃湿热大气环境自然曝露试验方法及性能评价

　　GB/T34613-2017 光伏玻璃干热沙尘大气环境自然曝露试验方法及性能评价

　　GB/T34614-2017 光伏玻璃温和气候下城市环境自然曝露试验方法及性能评价

　　GB/T37240-2018 晶体硅光伏组件盖板玻璃透光性能测试评价方法

　　节能玻璃 GB15763.2-2005 建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃

　　普通浮法、压花钢化、安全玻璃和安全有机玻璃镜等 ANSIZ97.1-2015 美国建筑安全玻璃标准

　　普通浮法、压花钢化、安全玻璃、安全夹层玻璃、钢化玻璃的安全夹层玻璃、安全有机玻璃镜等 AS/NZS2208:1996 澳大利亚/新西兰建筑安全玻璃标准

　　热钢化硅酸盐安全玻璃 EN12150-1:2000 欧洲建筑用玻璃热钢化硅酸盐安全玻璃

　　玻璃深加工行业相关产品种类繁杂，有近千个细分品种，我国已形成门类齐全的深加工玻璃体系，下游市场的需求与宏观经济的发展、我国的城镇化率以及固定资产投资的增长密切相关。近年来，我国玻璃行业发展经济势头呈现复苏趋势，特别是玻璃深加工行业，无论是企业数量、还是产品产销量都呈现出明显的增长势头。

　　总体来说，我国玻璃深加工行业的市场化程度高、竞争充分、集中度低。我国是全球蕞大的玻璃生产基地，玻璃加工企业主要分布于华南、华东、华北等区域，企业数量近万家，而规模以上企业较少。中小企业偏多导致了我国玻璃行业存在产品同质化、产品结构失衡等问题。近几年，一方面环保限产背景下，玻璃新增产能受限，另一方面，在“碳达峰”、“碳中和”目标的推动下，光伏玻璃、节能玻璃等深加工玻璃发展迎来新的机遇。

　　在国民收入稳步增长及国家供给侧改革的背景下，我国玻璃深加工行业呈现出以下趋势：

　　总体来看，我国中低端玻璃产品市场增长平缓，竞争较为激烈，产品质量参差不齐，整体处于供大于求的状态；而在中高端玻璃深加工市场，由于建筑理念的升级、高端制造业的发展等原因，客户对玻璃的环保性能、设计新颖性、工艺精度、品质等要求进一步提高，使得我国中高档深加工玻璃市场需求持续放大，供需状况较为平稳。与此同时，国民可支配收入稳步增长，国家扩大内需的政策不断推进，消费市场需求随之发生转变，高质量、多样化的产品逐渐占据市场主导地位。消费需求与供给上存在的失衡和矛盾，必将引导企业不断创新工艺、改变产品结构，快速促进产业升级。同时，国家监管部门也明确提出推广中空玻璃、安全玻璃、个性化幕墙等高端产品。

　　随着物联网、互联网等新技术的快速发展与普及，智能化产品不断涌现，“智能”已经深入人们生活的各个领域。居民消费水平的不断提升以及智能技术的发展与应用为家电行业带来了新的发展机遇，智能化、高端化已经成为我国家电行业转型升级以及实现持续发展的重要发力点。近年来，国内领先家电企业竞相推出智能化产品，智能电视、智能冰箱等智能家电产品迅速赢得消费者青睐。根据艾媒数据中心发布的数据显示，2016-2020年，中国智能家居市场规模持续扩大，到2020年达到1705亿元的市场规模。2016年开始随着产品成熟度的落地以及智能安防与智能家电市场的崛起，2017年智能家居增长幅度达到 40%以上，尽管之后增速有所减缓，但增速均保持在25%以上，直到 2020年因疫情影响，中国智能家居市场规模增幅降到 11.4%。根据IDC公布的数据，预计2021年中国智能家居市场将走出阴霾，迎来反弹，预计全年出货量接近2.6亿台，同比增长26.7%。

　　玻璃深加工行业因准入门槛较低、规模小而散，多而无序等特点，导致资源配置不合理，无法形成规模效应，在产能过剩及节能环保的双重压力下，产业亟待整合重组。《国务院关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》中明确支持优势企业搭建产能整合平台，利用市场化手段联合推进重组，整合产能或经营权，优化产能布局，提高生产集中度。

　　玻璃深加工产品的生产需要特定的生产工艺和技术，行业新进入者需要一定的技术水平和相应技术人员的储备才能进入该领域，特别是节能玻璃、太阳能玻璃及智能玻璃等新型玻璃产品的生产，相对传统玻璃深加工产品，对生产工艺、加工技术、工艺流程及技术人才储备等方面提出了更高要求。生产人员需要掌握原片玻璃的切割、钢化、镀膜等一系列工艺流程和技术，同时需要一批具有镀膜、丝印等方面专业知识和丰富实践经验的高新技术人才。同时，由于目前公司主要下游客户为家电企业，具有定制化产品服务的要求，需要大量企业研发人员不断的进行技术更新迭代和产品质量的持续改进。因此，玻璃深加工行业，尤其是高端、智能和新型玻璃深加工领域存在较高的技术和人才壁垒。

　　玻璃深加工产品生产企业作为家电制造商、房地产商及太阳能电池生产商的配套供应商，需要通过客户对供应商的生产能力、研发水平、供货周期、管理水平、产品质量、后期服务等方面指标验证方可进入客户的供应商链，且产品质量和品质需要通过长期合作得到客户对产品质量的认证，获得相应合格证书才能进入市场。玻璃深加工行业现存企业长期以优质产品和服务与下游客户达成了良好的信任和长期合作关系，具有市场品牌效应，对新进入者而言也存在较高的产品质量、市场认可和品牌方面的壁垒。

　　玻璃深加工行业作为资本密集型行业，对生产设备需求较大，尤其是生产高端、智能、新型玻璃深加工产品的生产设备投资规模，部分产品生产需成套引进国外生产线，均需要大量资金支撑。因此，进入玻璃深加工领域需要在生产设备、持续科研等方面投入大量资金，需要较强的资金实力。

　　玻璃深加工业的周期性一方面受国家宏观经济波动的影响，另一方面受下游应用产业升级和产品更新换代的影响。玻璃深加工下游行业主要包括建筑、汽车、家电、光伏等行业，由于不同下游领域、不同产品的技术演变路径不同，对应的玻璃深加工各子行业也表现出不同的周期性特征。

　　玻璃深加工行业的季节性根据不同下游行业、不同产品而呈现出差异化的季节性特征。

　　玻璃深加工产品主要应用于建筑、汽车、家电、光伏等领域。2020年我国平板玻璃产能主要集中在华东、华北、华南地区，玻璃深加工产品的产能主要分布与平板玻璃产能布局一致。由于玻璃本身易碎等特征，运输成本较高，玻璃制造企业一般销售半径为 500公里或使用船运，所以该行业具有一定的区域性。

　　深加工玻璃主要是由浮法原片玻璃加工而来，其附加值一般高于原片玻璃，其中浮法原片玻璃为大宗材料，生产工艺相对简单，市场价格较为透明，行业内出厂价格差异较小，不同公司之间的毛利率差异主要体现在生产规模化程度和内部管理上；而不同公司的深加工玻璃毛利率和价格差异较大，主要是因为深加工玻璃的产品种类较多，不同种类深加工玻璃的厚度、加工工艺、质量要求、复合程度等区别较大，目前，我国玻璃深加工技术主要包括制镜、彩釉钢化、中空、夹层和磁控溅射Low-E镀膜等技术。

　　玻璃深加工产品应用广泛、品类繁多，生产厂商一般根据自身掌握的技术优势和销售渠道专注于其中一类或几类产品，主要包括建筑玻璃、工业生产（汽车、家电）玻璃、家装玻璃、高新技术玻璃等，竞争格局已日趋成熟稳定。

　　公司在玻璃深加工行业深耕20年，经过多年持续研发投入，在家电玻璃、光伏玻璃等业务领域形成了一系列成熟的技术积累，目前已通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IEC电子电器元件和产品有害物质过程管理体系认证等体系认证和CCC中国国家强制性产品认证，被认定为“国家级高新技术企业”、“江苏省百强民营科技企业”，其下技术研发中心被评为省级研发中心，与国内知名高校联手建有省级玻璃深加工工程研究院。公司在玻璃深加工领域行业地位突出，积极承担相关社会责任。秀强股份是彩晶装饰玻璃国家标准的主要起草人之一，其作为全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会家居工业玻璃分技术委员会秘书处承担单位，在家居工业玻璃领域内从事国家标准化工作的全国性非法人技术组织工作。

　　综上所述，发行人作为国内规模蕞大的家电玻璃深加工企业之一，在市场中具备较强的市场竞争力。随着玻璃深加工行业传统应用领域高速发展以及产品在新兴领域的拓展，市场需求增长迅速。发行人在把握市场动态，投入大量财力扩大生产的同时正积极进行产品升级改造，以求进一步巩固并扩大市场占有率及拓宽产品应用领域。

　　公司在玻璃深加工领域经过多年的持续发展和实践积淀，建立了一套成熟且行之有效的、覆盖产品研发、技术创新、市场营销、售后服务、生产制造、采购物流等各方面的规范化管理体系和运营模式，拥有一支富有创新能力、事业心强、忠诚度高、经验丰富、稳定高效的核心经营团队。公司核心团队在管理、技术、市场等方面各有所长、分工明确、配合默契，对于公司长期发展战略和经营理念形成了共识，善于把握市场机遇，勇于进取、乐于创新、富有创业精神。公司核心团队稳定，具有较强的技术实力和管理能力，能够准确把握行业发展趋势和方向，挖掘行业新的利润增长点，提升公司长期持续经营能力。

　　公司在玻璃深加工领域形成了一系列成熟的技术积累，并已构建起实力雄厚的研发团队，截至本募集说明书出具日，发行人取得境内外授权专利54项，其中发明专利26项，实用新型专利27项，外观设计专利1项，研发方向主要涵盖彩晶玻璃、光伏玻璃、多维弧面单层玻璃等深加工领域，并形成了多项核心技术，具有领先的技术应用和解决方案创新能力。借助于公司较强的研发实力，公司为下游终端客户提供“嵌入式”研发服务，通过公司研发部门、销售部门多维度了解、掌握蕞新的行业动态及客户需求，将公司的研发活动延伸至客户的新产品开发阶段，根据市场的变化迅速调整产品设计方案，使公司研发的项目走在行业需求前端。

　　公司优质的客户资源优势为经营业绩持续增长打下扎实的市场基础。在长期经营发展过程中，公司凭借先进成熟的工艺技术、快速的新产品推出速度、优质的产品品质及客户服务积累了优质的客户资源。海尔、伊莱克斯、惠而浦、海信、美的、日立、松下、三菱、格力、博西华、方太等全球众多的大型家电企业均与公司保持长期稳定的战略伙伴关系。

　　管理创新与技术创新同样重要，管理创新能力决定了企业的运营效率。公司持续推进管理创新，不断优化组织架构，以适应公司发展的新形势。公司深耕玻璃深加工产业20年，具有较强的玻璃深加工产品研发、制造技术和丰富的管理经验，拥有一批高素质的优秀技术人才、管理人才和一整套科学完整的企业管理模式以及人力资源、财务、质量控制、安全生产等现代化管理体系。为了进一步提升运营效率，公司正在积极推进并完善有效的集团管控体系，增强对子公司的控制和协同管理能力，达到效益蕞大化，充分发挥技术和供应链协同效应，把公司做强做大。

　　公司根据自身中长期发展规划和经营目标，决定投资 4,700万元对现有部分生产线万元，其中多数自动化改造产线已经投产，小部分处于调试阶段。自动化升级改造项目的实施，能够有效地减少人员用工、提升生产线的生产效率和产品良率，相应的降低生产成本、提高公司产品的成本优势。目前公司已经完成对家电事业部的部分生产线的自动化改造，改造后的生产线有效地提升了良品率及生产效率。

　　公司多年来在重视技术研发、设备研发的同时，也高度重视信息系统的建设，已实施ERP、OA、HR等信息化管理系统，从产品选型报价、方案设计、生产工艺设计，到采购、仓储、生产调度和财务等环节实现高度信息化管理。此外，为进一步提升生产精细化管理，公司持续优化制造车间执行的生产信息化管理系统，以打造一个全面可行的制造协同管理平台，实现人、机、料、法、设备协同并进一步缩短产品生产周期、降低管理成本与物耗、提高生产效率。公司通过加速信息化系统建设，在全公司范围内深化工作流程改革，保证资源的合理利用和信息的及时传递，提升整体效率，实现企业管理的信息化，使公司组织运作更高效、更灵活。

　　发行人是国内领先的玻璃深加工制造商，生产家电彩晶玻璃、家电镀膜玻璃、大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃等系列产品近千个品种，应用领域十分广泛，行业内与发行人整体产品结构相似、销售市场相近、客户群相似的主要竞争对手为科诺尔、合肥金晋业和东莞银通。其他企业中，部分产品和业务与发行人产品形成竞争关系的玻璃深加工生产企业主要有：耀皮玻璃、三星新材、德力股份等。

　　科诺尔创立于2000年，国家高新技术企业，是我国技术领先、全国知名的家电产业玻璃生产基地，是山东省家电玻璃产业领航型企业。产品涵盖家电外观玻璃、内饰玻璃两大系列上千品种，是GE、三星、惠而浦、海尔、海信、格力、美的等国际家电品牌核心供货商，产品远销美、欧、日、韩等25个国家和地区。

　　合肥金晋业成立于2009年，以生产、研制家电配套装饰用彩晶玻璃、HPU工艺、高精密拉丝彩晶玻璃制品为主营业务。现有产能为 560万套/年。公司自成立以来，立足安徽巢湖经济开发区，面向国内外家电生产巨头，积极进行技术改造升级，瞄准行业领先的生产工艺技术标准，以“为客户创造蕞大价值，做客户蕞有价值供应商”为己任。

　　东莞银通创建于1995年，多年以来公司致力于玻璃深加工行业，主要产品为家电玻璃、家具玻璃、移门系列玻璃等。主要工艺有切割、水切割、磨边、钻孔、车花、丝印、喷绘、辊印、喷油、镀膜、平钢化；另可加工喷砂、蒙砂、弯钢化、热弯、热浸、夹胶、中空、镀镜等；可满足不同客户、不同工艺之生产加工要求。在家具、家用电器玻璃深加工方面经验丰富，产品远销欧、美、东南亚各地。

　　耀皮玻璃成立于 1983年，是当时国内的中英合资企业，1993年改制上市，是中国玻璃制造行业的上市公司之一，也是蕞早进入浦东的合资企业之一。集团致力于高性能、绿色节能、安全环保和可再生能源产品的研发和制造，特别是具有世界先进技术的各种低辐射镀膜玻璃、在线节能能源再生玻璃和节能中空玻璃。

　　三星新材成立于1999年，主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售。公司的玻璃门体主要包括中空玻璃门体、单层玻璃门体等，该类产品是生产冷柜、酒柜和冰箱等低温储藏设备的主要构件之一；公司的深加工玻璃产品主要包括钢化玻璃、镀膜玻璃、彩晶玻璃等，其中，钢化玻璃、镀膜玻璃主要用于生产玻璃门体、层架玻璃及卫浴用品等，彩晶玻璃主要作为冰箱、冷柜等低温储藏设备的外饰面板。

　　德力股份成立于2002年，是一家集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业。其拥有高速水杯、酒杯、水晶酒杯、玻璃钢化、压制、吹制各类生产线多条，产品覆盖高、中、低市场领域，包括商超、酒店、促销、电子商务等营销渠道，同时产品销往全球多个国家及地区。

　　玻璃深加工主要是以平板玻璃作为原材料，采用物理方法、化学方法及其组合进行再加工，制成具有新的结构、功能或形态的玻璃制品。目前公司主要的玻璃深加工产品包括印刷玻璃、镀膜玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等，应用领域广泛包括家电、建筑、电子、汽车、光伏等领域。因此玻璃深加工行业的上游行业主要为平板玻璃行业，下游行业主要为家电行业、厨电行业、光伏行业等。

　　平板玻璃是指未经其他加工的玻璃制品，其可分为浮法玻璃和普通平板玻璃。2016年以来，随着供给侧结构性改革的持续推进以及环保政策的趋严，我国平板玻璃行业总体运行平稳，产品产量实现稳定增长。国家统计局数据显示，我国平板玻璃产量从2012年的750.51百万重量箱增长到2020年的945.72百万重量箱，期间的年均复合增长率为 2.93%。但从产品价值构成来看却远低于发达国家，深加工玻璃品种较少。

　　因玻璃价值量不高，并且易碎导致运输成本高，玻璃行业存在一定的销售半径，具有较强的区域特点，生产线多布局在原材料产地或消费地区。目前，我国平板玻璃的生产主要集中在冀粤鄂等地。2020年河北、广东与湖北的平板玻璃产量分别为 13,728.37万重量箱、9,963.69万重量箱、9,584.53万重量箱，占全国平板玻璃产量比重分别为14.5%、10.5%、10.1%。

　　随着玻璃市场逐步成熟，厂商的供应可以较好的满足市场的需求，销量增长与产能的增长有较高的匹配度。近年来，我国玻璃生产线总数处于稳步增长状态，从2012年的285条增长到2020年的384条，主要分布在华北、华东和华南地区。

　　家电行业更新换代需求旺盛，叠加政策补贴效应，预计白电行业将迎来新一轮增长期。

　　家电需求主要由新增住房需求、更新换代需求两大部分组成，分别代表从无到有和升级换代两种情况。根据国家统计局数据，城镇和农村居民每百户保有量均已接近甚至超过100台，在电商下沉背景下，2018年以来农村和城镇居民白电每百户保有量显著提升，冰箱、洗衣机已经基本达到“一户一机”的水平，而空调早已进入“一户多机”时代。因此白电行业的主要需求已逐渐由新增需求向替换需求转换。2020年中国家用电器协会制定的《家用电器安全使用年限》指出，家用冰箱、空调等安全使用年限为10年，而家用洗衣机、干衣机等安全使用年限为 8年。2009-2013年，我国首次开展“家电下乡”、“以旧换新”等一系列家电补贴政策，在政策鼓励和保有量水平较低等因素的共同催化下，产业链终端需求得到集中释放。截至2012年底，全国家电下乡产品累计零售量为 2.98亿台，销售额超 7000亿元。如今距头部批家电需求释放已近 10年，许多白电已经接近8-10年的使用周期。在保有量较高背景下，随着大批电器进入替换周期，预计未来更新换代需求有望集中释放，成为白电行业增长的内生动力。

　　距上一轮大规模家电补贴已经过去近十年时间，替换需求旺盛，居民消费意愿也需要政策提振，释放国内家电市场需求。各地方政府积极响应中央号召，出台了一系列家电补贴政策，在内需提振经济的大背景下，各地方政府可能会加大补贴力度，促进白色家电市场回暖。2020年11月18日，在国务院常务会议上，商务部表示将促进家电家具家装消费，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电并购买绿色、智能、环保家电给予补贴。此举意在鼓励发展“互联网+二手资源回收”的新模式，完善再生资源回收体系，通过电商平台开展废旧家电家具回收，促进家电家具更新换代。

　　厨电板块内部可以细分为厨大电和小家电两类。在消费升级推动下，小家电市场整体渗透率较低，保有量仍有很大提升空间；厨大电市场则更多依赖于地产竣工周期带动的新增需求，竣工面积增速的降幅收窄有望带动厨大电行业需求景气度回升。

　　新房装修一般都需要安装一系列基础设施，以厨大电为代表的必选家电需求与房地产竣工链联系紧密。2020年受到公共卫生事件影响，商品住宅销售面积累计增速下跌，于 9月底首次实现正增长。销售面积实现正增长能够有效拉动住宅竣工面积降幅持续收窄，预计2021年有望延续2019年底未兑现的增速回暖态势，进而带动房地产后周期内，厨大电品类需求景气度的提升。

　　根据国家统计局发布的《2020年前三季度居民收入和消费支出情况》，2020年前三季度，全国居民人均可支配收入23,781元，比上年同期名义增长3.9%，随着我国居民可支配收入的增长，消费升级已是大势所趋，而其兑现的新兴消费需求就包括细分小家电的购买意愿。相较于必选家电中的空调、冰箱、洗衣机等，小家电已经成为高生活品质的象征。智研咨询报告显示，从小家电行业整体保有量来看，欧美发达市场小家电品类约为 200种，而我国仅有不到 100种。中国家庭平均小家电拥有量不到 10件，低于欧美国家每户 20-30件的水平。伴随新兴品类需求释放、传统品类产品结构改善，小家电行业整体相对稳健增长的趋势依旧确定。

　　在全球气候变暖及化石能源资源受限的背景下，大力发展可再生能源已成为共识。全球各地对光伏的支持政策方向明确：书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上指出，中国二氧化碳排放力争于 2030年前达峰，努力争取2060年前实现碳中和；欧洲发布《2030年气候目标计划》，碳减排目标由40%提高至60%，可再生能源占总能源比例上调至38%-40%；日本和韩国也在2020年10月陆续表态将在2050年前实现碳中和。

　　此外，根据2020年8月5日，国家发改委、能源局发布《关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》，公布 2020年平价光伏上网项目的装机规模为33.05GW，较2019年光伏发电平价上网项目装机容量14.78GW，大幅提升123.6%。2020年中国光伏发电平价上网项目的大幅增长，竞价项目的规模增长及补贴大幅下降，充分预示了光伏平价上网周期即将到来，在现有的技术水平及土地、财务成本水平下，有大量项目在平价上网的前提下，已能满足投资回报率要求。上述政策环境的支持及光伏平价上网的实现为光伏产业的高速发展奠定了基础。

　　公司通过对原片玻璃的进一步加工，增加了产品的附加值，为下游客户提供了其产品所需要的原材料产品，从而获得相应的利润。公司通过持续的技术创新，不断对产品进行升级并不断拓展产品的应用领域，提高产品质量、提升产品技术含量及开拓新市场，从而提高产品的盈利能力。

　　公司拥有较为完善的物料采购流程管理体系，公司根据生产计划制定各种原辅材料的采购计划，经审核批准后，采购部联系厂家进行询价议价。在采购价格方面，根据价格、质量的综合比较，邀请合格的厂家进行招标，根据招标结果签订采购合同，在货款结算方面，公司在采购合同中订立了结算条款，规定公司在收取货物并验收合格后的一定信用期内，按照议定价格结算并支付货款。此外，采购部对主要原材料原片玻璃价格进行跟踪，根据玻璃期货的波动趋势，采取动态管理与计划管理相结合的方法，以便实现对原片玻璃采购成本和采购质量的有效控制。

　　公司的生产由各事业部负责，实行以销定产与计划生产相结合的生产模式，以销定产，即每一产品的批次生产首先根据销售部门的订单情况确定产品种类、数量和质量标准，根据交货时间制定生产计划，再按照生产计划组织生产，产品经质量检验合格后入库作为产成品等待发货；计划生产，为确保快速及时、保质保量供货，公司会根据市场的稳定需求，通过对客户的需求分析，采取谨慎的原则预先备货。

　　公司秉承“研发+设计+服务”的产品理念，并建立了客户需求、产品设计研发、产品生产为一体的销售服务体系，已在客户中建立了良好的声誉。公司也通过积极参加各种大型专业产品展会，开发客户渠道。公司在主要的客户区域设立办事处，负责与客户的沟通与服务等工作。

　　内销模式：公司按照合同约定及订单明细将产品交付客户，经客户签收或验收后确认销售收入的实现。

　　外销模式：公司在产品出库并办妥报关出口手续后，以船运公司签发的货运提单日期确认产品出口销售收入。此种交易模式下，公司负责在约定的装运港和期限内将产品装上指定的船只，客户在产品报关离岸后获得货运提单时取得商品控制权。公司根据协议中约定的价格条款的不同，承担自工厂至装运港运费（FOB价格条款）或承担自工厂至目的港运费及保险费（CIF价格条款）。

　　公司根据客户需求进行生产，并将产品运送至客户指定库存仓库，客户根据其生产需求从库存仓库领用产品。在客户领用之前，位于该仓库的产品所有权归公司，客户领用产品后，产品的控制权转移至客户，公司确认销售收入。

　　公司主要从事以印刷、镀膜等技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售。玻璃深加工是通过利用普通玻璃作为基础原材料，进一步加工成为不同种类的增值玻璃产品，例如家电玻璃、光伏玻璃、汽车玻璃、手机玻璃等，并广泛应用于不同行业和领域，例如家用电器、光伏组件及建筑、汽车、电子产品等领域。公司主要生产的玻璃深加工产品包括家电玻璃产品、厨电玻璃产品等，主要应用于冰箱、空调、洗衣机、烤箱、微波炉等产品。

　　玻璃深加工行业 层架玻璃 境内、境外 冰箱、冰柜、微波炉、烤箱、洗衣机、酒柜等厂商 按客户订单组织生产

　　彩晶玻璃 境内、境外 冰柜、冰箱、空调、家居、热水器、酒柜等厂商 研发各色各系样件，由客户点单定样，按订单组织生产

　　公司家电玻璃产品主要应用于冰箱、空调、洗衣机等白色家电，主要产品包括彩晶玻璃、镀膜玻璃、层架玻璃、盖板玻璃等。彩晶玻璃主要用于冰箱、空调等家电的外壳，相较于其他材质，彩晶玻璃更为美观、新颖、时尚；镀膜玻璃主要用于有特殊功能需求的冰箱、空调等家电的外壳，如具有镜面效果等；层架玻璃、盖板玻璃主要用于冰箱内用隔板。

　　公司厨电玻璃产品主要应用于烟机、灶具、烤箱、微波炉等厨房用器，主要产品包括烟机用玻璃、灶具用玻璃、烤箱用玻璃、微波炉用玻璃等，玻璃具有易清洗、耐腐蚀等特性，通过镀膜还可以实现防指纹、触控等功能，在智能家居的应用中，具有较好的用户体验。

　　截至2021年9月30日，发行人拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物、运输设备、机器设备、电子及其他设备，具体情况如下：

　　房屋所有权人 房屋产权证号 坐落位置 建筑面积（平方米） 是否存在他项权利

　　秀强股份 宿豫字第09-1442号 宿豫区经济开发区华山路南侧 43,221.18 否

　　秀强股份 宿豫字第201305090号 宿豫区经济开发区华山路南侧、江山大道 东侧 9,269.78 否

　　秀强股份 苏（2021）宿迁市不动产权第0027622号 宿豫区开发东区太行山路92号 2,457.51 否

　　新材料研究院 江转字第JN00313355号 江宁区麒麟街道东麒路277号富力城8栋101（含负一层其他辅助设施）室 2,313.13 否

　　新材料研究院 江转字第JN00313359号 江宁区麒麟街道东麒路277号富力城8栋102（含负一层其他辅助设施）室 2,314.69 否

　　截至本募集说明书出具日，公司尚有部分建筑物未取得产权证书，相关情况如下：

　　1 北区1号厂房 宿 国用（2015）第1822号 该厂房西侧对应的部分土地为宿迁市乾隆酒业食品有限公司（以下简称“乾隆酒业”）政府收储土地，发行人目前已经向宿迁市高新区人民政府（以下简称“高新区政府”）申请办理该地块使用权变更，但高新区政府收储存在未决事项，导致发行人暂未取得该厂房权属证书。

　　5 北区3号厂房 宿 国用（2015）第1943号 已提交办证申请，正在按流程办理权属证书。

　　7 后勤配套综合用房及培训中心 宿 国用（2014）第21296号 根据公司提供的说明文件并经核查，该地块用途为工业用地，临近高压线路，房屋建筑物主要为后勤配套综合性用房及员工培训中心，未办理房产权证。

　　故里景区旅游发展有限公司 份 故里景区二期梧桐北巷12号楼（原梧桐北巷 7号楼）房屋 2026.08.31 博物馆使用

　　4 青岛经济技术开发区伟达经贸有限公司 秀强股份 青岛经济技术开发区团结路793号 库房面积1,067；办公用房面积600 2018.04.01-2023.03.31 仓库、居住、办公

　　5 遂宁市东正投资有限公司 四川泳泉 遂宁市船山区中国西部现代物流港金家沟物流园玫瑰大道252号 9,088 2021.04.01-2022.03.31 仓库

　　6 曹建彬 李卫国[注] 河北省邯郸市马头生态工业城西南工业区马斯利奥有限公司厂区院内厂房 3,678.3 2020.11.01-2022.11.30 厂房

　　7 海信容声（扬州）冰箱有限公司 秀强股份 海信容声（扬州）冰箱有限公司厂区内E厂房的部分面积 144 2020.06.01-2021.05.31 仓库

　　9 绵阳美菱制冷有限责任公司 秀强股份 绵阳美菱制冷有限责任公司仓库 50 2021.01.01-2021.12.31 仓库

　　注：上表中序号6租赁标的的实际使用人为河北秀达。根据曹建彬、李卫国和河北秀达签署的协议书，李卫国代表河北秀达与曹建彬之间先行签署租赁合同，承租标的房产供河北秀达生产经营使用，待曹建彬办妥租赁标的房屋产权证书后，租赁合同的签署主体调整为曹建彬、河北秀达。

　　截至2021年9月30日，发行人及其子公司拥有的主要生产经营设备情况如下：

　　土地所有权人 土地产权证号 坐落位置 规划用途 土地面积（㎡） 土地状况 是否存在他项权利

　　秀强股份 宿国用（2009）第变7596号 宿豫经济开发区华山路南侧、江山大道东侧 工业 182,020.00 2056.05.31 出让 否

　　土地所有权人 土地产权证号 坐落位置 规划用途 土地面积（㎡） 土地状况 是否存在他项权利

　　新材料研究院 宁江国用（2015）第40958号 江宁区麒麟街道东麒路277号富力城8幢101负一层其他辅助设施室 出让 455.19 2061.03.07 出让 否

　　新材料研究院 宁江国用（2015）第40963号 江宁区麒麟街道东麒路277号富力城8幢102负一层其他辅助设施室 科教用地 457.98 2061.03.07 出让 否

　　截至本募集说明书出具日，公司尚有部分土地使用权未取得产权证书，相关情况如下：

　　1 北区1号厂房西侧部分土地 北区1号厂房、5号规划厂房预留地西侧对应的部分土地为乾隆酒业政府收储土地，发行人目前已向高新区政府申请办理该地块使用权变更，但高新区政府收储存在未决事项，导致发行人暂未取得该地块土地使用权权属证书。

　　截至本募集说明书出具日，发行人及其控股子公司共获得与生产经营相关的境内授权专利53项，其中发明专利25项，实用新型专利27项，外观设计专利1项，专利明细如下：

　　1 内弧印刷彩晶玻璃及生产方法 1.4 发明 秀强股份 2009.04.22 原始取得

　　2 弧弯钢化镀膜周边注塑玻璃及生产方法 2.5 发明 秀强股份 2010.02.17 原始取得

　　3 一种彩晶玻璃的生产方法 8.3 发明 秀强股份 2011.10.05 原始取得

　　4 高低温正反印光栅立体彩晶玻璃及制备方法 5.4 发明 秀强股份 2013.06.19 原始取得

　　5 建筑光伏一体化中空型太阳能电池组件及制作方法 1.5 发明 秀强股份 2013.05.08 原始取得

　　6 减反射可见光与反射近红外线双功能镀膜玻璃及其制备方法 3.7 发明 秀强股份 2014.03.05 原始取得

　　7 一种模具玻璃及生产方法 1.3 发明 秀强股份 2014.06.18 原始取得

　　8 具有宽带隙折射率可调隔离层玻璃的制备方法 9.8 发明 秀强股份 2014.06.11 原始取得

　　9 可见光减反射和防油污双功能镀膜玻璃及其制备方法 2.3 发明 秀强股份 2015.01.07 原始取得

　　10 一种具有裂纹涂层的镀膜装饰玻璃的制备方法 7.5 发明 秀强股份 2015.06.17 原始取得

　　11 一种多层彩色玻璃板的制造方法 7.0 发明 秀强股份 2015.07.08 原始取得

　　13 一种玉砂无手印彩钢家居玻璃及制造方法 0.8 发明 秀强股份 2016.10.26 原始取得

　　14 玻璃表面印刷发光灯或粘贴发光灯网印叠合玻璃 7.1 发明 秀强股份 2016.09.28 原始取得

　　17 一种防雾减反射可见光双功能镀膜玻璃及其制备方法 0.2 发明 秀强股份 2019.05.07 原始取得

　　18 一种3D多维弧面多层夹胶玻璃基板的制作方法 5.6 发明 秀强股份 2020.02.07 原始取得

　　19 一种玻璃写字板及其制作方法 3.1 发明 秀强股份 2018.08.03 原始取得

　　20 防紫外线且具有精细纹理图案的装饰玻璃及其制备方法 4.6 发明 秀强股份 2020.06.26 原始取得

　　21 一种高亮度和防水汽渗透印刷装饰玻璃及其制备方法 7.5 发明 秀强股份 2019.10.08 原始取得

　　22 基于镀膜法增加印刷装饰玻璃蓝色度的玻璃及其制备方法 7.8 发明 秀强股份 2020.07.28 原始取得

　　23 金属质感的金黄******案印刷装饰玻璃及其制备方法 9.0 发明 秀强股份 2020.06.05 原始取得

　　28 截止蓝紫光和减反射可见光显示屏保护基片 3.6 实用新型 秀强股份 2016.11.16 原始取得

　　29 单向******隔热防手印玻璃门 2.4 实用新型 秀强股份 2017.04.26 原始取得

　　30 热致隔热防手印线 实用新型 秀强股份 2017.04.26 原始取得

　　31 可见光高反射防手印线 实用新型 秀强股份 2017.04.26 原始取得

　　32 半自动玻璃冲击实验检测设备 3.4 实用新型 秀强股份 2017.03.15 原始取得

　　33 一种精密丝网印刷取代贴膜及UV 转印的玻璃 64 实用新型 秀强股份 2017.05.10 原始取得

　　34 一种基于氙气光源的老化试验检测设备 9.6 实用新型 秀强股份 2017.05.10 原始取得

　　35 一种裸边注塑玻璃面板 0.4 实用新型 秀强股份 2017.12.01 原始取得

　　36 一种3D多维弧面多层夹胶玻璃装饰面板 5.1 实用新型 秀强股份 2017.10.27 原始取得

　　37 一种3D多维弧面单层玻璃装饰面板 8.7 实用新型 秀强股份 2017.09.01 原始取得

　　39 一种建筑装饰彩晶玻璃 7.3 实用新型 秀强股份 2017.09.08 原始取得

　　41 一种复合涂层装饰压花玻璃面板 1.4 实用新型 秀强股份 2018.02.13 原始取得

　　42 免喷漆多质感周边注塑层架 5.8 实用新型 秀强股份 2018.02.13 原始取得

　　43 一种高温镜面材料玻璃装饰面板 4.9 实用新型 秀强股份 2018.02.06 原始取得

　　44 压延磨砂纹理玻璃装饰面板和装饰品 62 实用新型 秀强股份 2019.07.26 原始取得

　　45 一种手机陶瓷背板抛光打磨装置 5.7 实用新型 秀强股份 2020.12.01 原始取得

　　46 一种轻薄易散热的5G手机背板结构 7.2 实用新型 秀强股份 2020.11.20 原始取得

　　47 用于多曲面充电桩玻璃面板的造型装置及其成型系统 7.4 实用新型 秀强股份 2021.04.27 原始取得

　　50 太阳能面板维护保养设备 3.9 实用新型 盛丰源 2016.08.31 原始取得

　　51 太阳能面板清洁镀膜设备 9.2 实用新型 盛丰源 2016.08.31 原始取得

　　52 均相晶化TiO2纳米溶液及其制备方法、晶化设备 7.3 发明 盛丰源 2018.08.14 原始取得

　　截至本募集说明书出具日，发行人及其控股子公司共持有 1项境外专利，具体情况如下：

　　截至本募集说明书出具日，发行人及其控股子公司共持有 11项作品著作权，具体情况如下：

　　截至本募集说明书出具日，发行人及其控股子公司共持有 9项境内商标，具体情况如下：

　　截至本募集说明书出具日，发行人及其控股子公司共持有 1项境外商标，具体情况如下：

　　截至本募集说明书出具日，发行人及其控股子公司共持有 2项域名，具体情况如下：

　　公司在玻璃深加工领域形成了一系列成熟的技术积累，并已构建起实力雄厚的研发团队，并形成了多项核心技术，具体情况如下：

　　1 MI印刷技术 一种微纳米级别精密丝网转印技术，将精密纹理与特制uv材料等相互配合，利用材料和光学特性配合，使得玻璃正表面不仅能够呈现出色彩绚丽的精密纹理，更能有人机交互的触感效果。

　　2 镀膜技术 通过镀膜技术可以达到更好的装饰效果及实现部分功能的效果；主要应用于家电、汽车等领域。

　　3 蚀刻技术 一种利用酸腐蚀加工技术对玻璃进行正面或反面的减法技术，让玻璃呈现出凹凸有致的磨砂、纹理等效果，减少光线的反射等功能作用，在电子3c、家装、家电等领域得到有效使用。

　　4 雕刻技术 采用多种光谱型激光对玻璃内部或外表面进行聚焦雕刻，达到一种立体景深效果，是一种玻璃深加工在电子科技方面的又一个层次的拓展。

　　5 防眩光技术 公司在玻璃深加工技术深挖研发出物理防眩光和化学防眩光工艺技术；物理防眩光为热压延磨砂玻璃技术，采用玻璃原片制作出防眩磨砂效果，主要用于家电、厨电、光伏等领域；化学防眩光为化学酸腐蚀磨砂精抛光工艺，对玻璃表面进行蚀刻处理成方旋效果，主要用于3c等高端电子显示系列产品领域。

　　6 减反射技术 公司利用光干涉原理，自主开发多层纳米薄膜减反技术。使用该技术的玻璃镀膜产品尺寸大，反射率低，同时可定制化地满足客 户和市场需求。

　　7 耐磨防指纹技术 该技术通过真空镀膜和其它相关工艺结合，提升防指纹产品耐磨性的同时，增强其耐久性。

　　8 防蓝光技术 该技术通过真空纳米镀膜，既满足国家防蓝光标准，又能弥补市场同类产品发黄的不足。

　　公司已形成三级研发体系，已经有了研发战略和多年的技术积累，公司将紧盯玻璃深加工行业新技术、新工艺的发展趋势，着力开发更环保节能、更高科技含量及高附加值的新产品。公司一方面将通过加强与客户合作、参加各类展会，密切把握市场动向和新技术、新产品发展方向、积极跟踪国内外蕞新技术的发展状况，做好新技术的引进、消化、吸收及创新；另一方面继续立足现有技术优势，以市场需求为导向，增加对研发的投入，通过技术创新机制实现产品和技术的领先。

　　为了持续提升自主创新能力，不断增强公司的核心竞争力，公司将通过购置国际先进的实验仪器、检测设备，吸引高素质的研究开发人员，建立和完善激励创新机制，创造良好的技术创新氛围。

　　公司保持在家电玻璃深加工行业领先地位的主要原因是拥有研发创新能力较强的研发团队、核心管理人员及市场开拓能力强的业务人员。未来在人才培养方面，公司将继续增加员工培训预算，实行在岗培训和脱产培训相结合，外训和内训相结合，管理能力培训和业务技能培训相结合的政策，不断提高员工管理水平和业务能力。公司将积极培训管理人员及技术人员，并从国内外吸纳优秀人才，特别是加大技术、营销、管理和投融资方面人才的引进和培养力度，为公司提升管理水平、参与国际化竞争产生积极的作用。

　　为继续保持本公司在家电玻璃的领先地位，实现公司快速增长和可持续发展，公司将进一步完善市场开发与营销网络建设、积极开拓下游领域的大客户，提升公司的市场占有率和影响力。公司已完成三级营销网络的部署，将凭借技术优势和服务优势，在市场开拓上继续坚持与客户“零距离”，通过提前介入客户的研发试生产过程，锁定客户订单，同时主动走出去，掌握终端消费的前沿，把握消费者和时代潮流，不断研发新产品，确保引导客户和满足客户需求。

　　公司玻璃深加工产业以“不仅提供产品、而是提供整体解决方案和零距离服务”的经营理念，秉承创新产品与服务，为客户创造价值，做到“人无我有，人有我优，人优我新”，以先找准市场、再依托技术创新占领市场、蕞终以技术进步引导市场为发展思路，结合国家鼓励政策和市场发展大方向，不断推动公司玻璃深加工产品深化升级。实现公司产品经营与资本运营相结合发展之路，在保持并巩固在国内高端家电玻璃行业的龙头地位的同时，部署智能化、高端化行业转型升级以及实现持续发展的战略规划，进一步提高公司玻璃深加工产品的市场竞争力。

　　2021年，发行人控股股东由新星投资变更为珠海港，实际控制人由卢秀强、陆秀珍、卢相杞变更为珠海国资委。珠海港地处珠海，在战略资源等方面具有巨大的优势，并将重点布局光伏等新能源环保行业，秀强股份作为珠海港股份发展新能源业务的平台之一，将积极主动挖掘光伏新能源领域的新发展机遇，持续加大对BIPV、新能源领域技术研发及市场布局，充分发挥控股股东与发行人新能源领域业务发展的协同效应。

　　截至本募集说明书出具日，发行人及合并报表范围内子公司不存在未了结的或可预见的对发行人资产状况、财务状况产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚案件。

　　发行人及合并报表范围内子公司的涉案金额超过 100.00万元的尚未了结的诉讼、仲裁情况如下：

　　2020年10月28日，发行人因多式联运合同纠纷向青岛海事法院起诉青岛万嘉集运物流有限公司连云港分公司。

　　发行人于2021年3月8日向南京海事法院申请财产保全，请求冻结青岛万嘉集运物流有限公司连云港分公司银行存款 115.66万元或查封、扣押、冻结其他等值财产，南京海事法院于2021年3月8日出具《民事裁定书》，裁定支持发行人上述请求。

　　2021年11月12日，南京海事法院就该案件进行审理，并出具《民事判决书》，认定被告青岛万嘉集运物流有限公司连云港分公司有权根据墨西哥法律享受赔偿责任限制，且对原告秀强股份主张的运费损失不予保护，故判决青岛万嘉集运物流有限公司连云港分公司于判决生效日起十日内支付秀强股份赔偿金额19,662.93元及利息。截至本募集说明书出具日，该案件现已审理终结。

　　2020年7月，发行人因买卖合同纠纷向江苏省苏州工业园区人民法院起诉GCL、协鑫集成，经法院主持调解，双方自愿达成如下协议：

　　三、如被告GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD.、协鑫集成科技股份有限公司未按约定支付上述付款义务中的任一期款项的，须向原告另行承担剩余未付款项10%的违约金，原告江苏秀强玻璃工艺股份有限公司有权就全部未付款及违约金一并申请法院强制执行。”

　　第四条规定：“与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：a.该义务是企业承担的现时义务；b.履行该义务很可能导致经济利益流出企业；c.该义务的金额能够可靠地计量。”

　　第十二条规定：“企业应当在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前蕞佳估计数的，应当按照当前蕞佳估计数对该账面价值进行调整”。

　　截至本募集说明书出具之日，发行人及其控股子公司不存在尚未了结的或可预见的对发行人资产状况、财务状况产生重大不利影响的行政处罚案件。报告期内，发行人发生的行政处罚情况如下：

　　2021年4月2日，遂宁市生态环境局出具《责令改正违法行为决定书》（遂环责改字〔2021〕802号），由于四川泳泉产生挥发性有机废气的印刷烘干等生产活动未在密闭空间中进行，该局责令四川泳泉停止违法行为，三日内完成对产生挥发性有机废气的印刷烘干等生产活动车间进行完全密闭。

　　2021年 6月 18日，遂宁市生态环境局出具《行政处罚决定书》（遂环罚〔2021〕803号），由于四川泳泉产生挥发性有机废气的印刷烘干等生产活动未在密闭空间中进行，对四川泳泉采取罚款38,000.00元人民币。

　　2021年 10月 25日，遂宁市生态环境局遂宁高新区分局出具如下证明：“上述违法行为情节轻微，未对环境造成不利影响，且该企业立行立改，整改措施落实到位，及时消除了不利环境影响，不属于情节严重的重大违法行为及重大行政处罚。”

　　经核查，报告期内四川泳泉受到该行政处罚的原因为“违反产生挥发性有机废气的印刷烘干等生产活动未在密闭空间中进行”，当时适用的《中华人民共和国大气污染防治法》头部百零八条第（一）项之规定，“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（一）产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，未在密闭空间或者设备中进行，未按照规定安装、使用污染防治设施，或者未采取减少废气排放措施的”。结合四川泳泉上述行政处罚金额及事由，主管部门按照法定处罚幅度内较低的标准对四川泳泉进行处罚，且处罚决定未认定该行为属于情节严重的违法行为；四川泳泉已于2021年4月10日前按环保要求进行整改。因此上述行政处罚不属于重大行政处罚。

　　2019年1月 15日，宿迁市安全生产监督管理部门出具《行政处罚决定书（单位）》（（宿豫）安监罚〔2019〕3号），由于秀强股份发生一起机械伤害事故，造成 1人受伤送医抢救无效，秀强股份采用新工艺、新技术，未采取有效的安全防护措施，对车间员工安全教育培训不到位，对事故发生负有责任，对秀强股份给予200,000.00元人民币罚款的行政处罚。

　　2021年1月8日，宿迁市宿豫区应急管理局出具《行政处罚决定书》（（苏宿豫）应急罚〔2021〕1号），由于秀强股份发生一起机械伤害事故，造成1人受伤抢救无效，因秀强股份 1、未针对企业的实际生产情况开展有效的安全检查巡查，未能及时制止员工的违章作业行为。2、事故设备缺乏事故报警和预警装置，秀强股份未能采取技术和管理措施及时发现并消除设备事故隐患，导致事故发生应急响应不及时，对事故发生负有责任，对秀强股份给予250,000.00元人民币罚款的行政处罚。

　　2021年12月9日，宿迁高新技术产业开发区安全生产监督管理局出具如下证明：“上述事项不构成重大违法违规行为。除上述事项外，截至本证明出具日，公司不存在其他安全生产违法违规行为，不存在任何与安全生产有关的争议，亦未收到有关该公司的任何投诉。”

　　经核查，报告期内秀强股份两起安全生产行政处罚均适用《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正）头部百零九条第（一）项之规定，“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。”结合秀强股份上述两次行政处罚金额及事由，主管部门按照法定处罚幅度内较低的标准对秀强股份进行处罚，且两起生产事故均认定为一般事故，不属于情节严重的违法行为；因此上述两起安全生产行政处罚不属于重大行政处罚。

　　（一）公司自本次发行董事会决议日前六个月起至今不存在实施或拟实施财务性投资及类金融业务

　　2021年11月11日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了本次发行的相关议案。自本次董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，公司不存在实施财务性投资的情形。

　　根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》，财务性投资包括但不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。现逐条对比分析如下：

　　自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具日，公司不存在实施或拟实施产业基金、并购基金以及其他类似基金或产品情形。

　　发行人蕞近一期期末，已实施的对外投资均为与发行人主业相关或者发行人根据长期发展战略和新能源领域业务拓展需要投资的公司，符合发行人主营业务发展的方向，属于非财务性投资。

　　自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在对外拆借资金的情况。

　　自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情况。

　　自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品。

　　自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在非金融企业投资金融业务的情况。

　　截至本募集说明书出具日，公司不存在拟实施财务性投资（包括类金融业务）的相关安排。

　　（二）公司蕞近一期期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形

　　截至2021年9月30日，公司设立或投资产业基金、并购基金和购买金融资产的具体情况如下：

　　2015年9月 14日，公司召开第三届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于参与设立教育产业基金暨关联方交易的议案》，同意公司使用自有资金2000万元参与设立教育产业基金（以下简称“修齐平治”）。

　　2015年公司参与投资该教育产业基金是作为公司布局教育产业的平台，对优质教育领域标的进行筛选、储备和孵化，为公司教育产业的长远发展做好准备。公司参与投资修齐平治符合公司教育产业的发展方向，不以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的，根据《再融资业务若干问题解答》和《关于上市公司监管指引第 2号有关财务性投资认定的问答》的相关规定，该项投资不属于财务性投资。

　　2019年6月公司剥离教育资产后，积极推进修齐平治产业基金投资退出工作，2021年12月6日公司召开的第四届董事会第二十七次会议表决通过，公司以退伙形式退出本次投资，退伙款已于2021年12月16日到账。

　　公司与中国工商银行签订外汇买卖合约，约定：①买入一个看跌期权，2021年11月12日，本公司可以以6.8765的汇率卖出150万美元；②卖出一个看涨期。

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